En la mayoría de las empresas la información del cliente nunca está en un solo sitio. Una parte queda en el correo, otra en una hoja de Excel y el resto en el móvil del comercial. Musterio es un software CRM en la nube pensado para volver a juntar todo eso: se abre en el navegador, no necesita instalación ni servidor, y su equipo ve los mismos datos actualizados en la oficina y en la calle.
Aquí el seguimiento de clientes es algo más que unas notas metidas en una ficha. La empresa, las personas que trabajan en ella, las oportunidades abiertas, las cotizaciones enviadas y las conversaciones mantenidas están bajo el mismo registro. Un comercial que entre el mes que viene puede leer el historial sin preguntar a nadie: lo que se habló ya no depende de la memoria de una sola persona.
La gestión de cotizaciones es lo que más tiempo consume en casi todos los equipos. En Musterio arma una cotización por líneas en minutos, los precios y los impuestos se toman del catálogo de productos, y la exporta en PDF para enviarla al cliente. Cuando la aceptan, la convierte en pedido en un solo paso y sigue la producción y la entrega desde la misma pantalla.
En la parte comercial, las oportunidades avanzan por un pipeline Kanban de arrastrar y soltar. Qué negocio está en qué etapa, cuánto hay sobre la mesa, qué cotización lleva semanas esperando respuesta: todo se ve de un vistazo. Nadie tiene que montar un informe aparte, porque el embudo y las tarjetas KPI se generan a partir de los propios datos.
El soporte de 9 idiomas y varias monedas se pensó para los equipos que venden fuera: puede emitir la cotización en el idioma y la moneda del cliente. Con los roles y niveles de permiso decide usted quién ve y edita cada dato. Si todavía está valorando en qué fijarse al elegir un CRM, eche un vistazo a nuestra guía o compare los planes en la página de precios.